ETF 수익률 TOP5, 중국 반도체가 만든 대반전

ETF 수익률 TOP5, 중국 반도체가 만든 대반전

ETF 수익률 TOP5, 중국 반도체가 만든 대반전

국내 반도체 ETF가 -11% 급락할 때, 중국 반도체 관련 ETF는 무려 +16% 상승! 이 극적인 온도차의 비밀은 무엇일까요?

안녕하세요, 여러분. 요즘 증시 보면서 롤러코스터 타는 기분이 드는 분들 많으시죠? 특히 반도체 섹터는 웃는 사람과 우는 사람이 극명하게 갈리고 있어요. 국내 K-반도체 ETF는 트럼프발 고율 관세 직격탄으로 -11% 넘게 하락했는데, 반대로 중국 반도체 ETF들은 AI 호재에 힘입어 주간 수익률 16%를 기록했습니다. 저도 솔직히 깜짝 놀랐습니다. 이번 글에서는 ETF 수익률 TOP5의 공통점, 국내 ETF 부진의 배경, 그리고 앞으로 우리가 참고할 만한 투자 시사점을 차근차근 정리해 드릴게요.

목차

중국 ETF가 웃은 이유 ETF 수익률 TOP5 분석 상위권 ETF 포트폴리오 공통점 K-반도체 ETF, 왜 울상인가? IPO 시장 분위기와 투자심리 투자자들을 위한 시사점

중국 ETF가 웃은 이유

중국 ETF가 웃은 이유

중국 반도체 관련 ETF가 급등한 배경에는 두 가지 이슈가 있었습니다. 첫째, 중국 AI 스타트업 ‘딥시크(DeepSeek)’가 국산 칩을 지원하는 업그레이드 모델 v3.1을 발표한 겁니다. 이로 인해 중국 반도체 수요가 강화될 것이라는 기대가 투자심리를 크게 자극했습니다. 둘째, 엔비디아의 중국 전용 AI칩 ‘H20’ 생산이 일시 중단됐다는 보도입니다. 공급 불확실성이 커지면서 자연스럽게 중국 로컬 반도체 기업들에 기회가 몰렸죠. 결과적으로 ETF 투자자들은 이 흐름에 올라타면서 짧은 기간에 두 자릿수 수익률을 기록할 수 있었습니다.

ETF 수익률 TOP5 분석

8월 셋째 주 기준 수익률 1위는 신한자산운용의 SOL 차이나육성산업액티브(합성) ETF로 무려 16.2%를 기록했습니다. 2위부터 5위까지도 모두 중국 반도체 및 과창판 관련 ETF가 싹쓸이했는데요. 평균적으로 12~14%대 수익률을 보여, 국내 ETF와는 극명한 대비를 이루었습니다.

순위	ETF 이름	주간 수익률
1위	SOL 차이나육성산업액티브(합성)	+16.2%
2위	TIGER 차이나과창판STAR50(합성)	+14.4%
3위	KODEX 차이나과창판STAR50(합성)	+13.8%
4위	ACE 중국과창판STAR50	+11.8%
5위	TIGER 차이나반도체FACTSET	+11.7%

상위권 ETF 포트폴리오 공통점

상위권 ETF 포트폴리오 공통점

이들 ETF가 공통으로 담고 있는 종목에는 중국 대표 파운드리 기업 중신궈지(SMIC)와 유나이티드 노바 테크놀로지가 있습니다. 둘 다 지난주 각각 13.2%, 7.95% 급등하며 ETF 수익률을 견인했죠. 또한 태양광 관련주인 CSI 솔라, 트리나솔라, 진코솔라 등도 포함되어 있어 AI와 재생에너지라는 두 가지 키워드를 동시에 잡고 있습니다.

• 공통 종목: SMIC, 유나이티드 노바 테크놀로지
• 태양광 관련주 포함: CSI 솔라, 트리나솔라, 진코솔라
• AI·반도체·친환경 에너지의 ‘3박자’ 테마

K-반도체 ETF, 왜 울상인가?

K-반도체 ETF, 왜 울상인가?

국내 반도체 ETF들은 정반대의 상황을 맞이했습니다. 미국발 고율 관세 여파로 불확실성이 커지면서 투자심리가 얼어붙은 겁니다. 여기에 미국 증시에서 AI 버블 논란까지 재점화되며 투자자들은 리스크를 회피하려는 움직임을 보였습니다. 그 결과, TIGER 반도체TOP10레버리지와 KODEX 반도체레버리지가 각각 -11.6%, -11.5%를 기록했고, HANARO 코스닥150선물레버리지도 -9% 하락했습니다.

IPO 시장 분위기와 투자심리

ETF 시장의 흐름과 함께 IPO 시장도 썰렁한 분위기를 보였습니다. 오는 25일 상장 예정인 그래피는 공모가를 희망가 범위보다 낮게 확정했고, 청약 경쟁률도 78.68대 1에 그쳤습니다. 이는 최근 상장한 제이피아이헬스케어의 2309대 1과 비교하면 상당히 낮은 수치죠. 더구나 한라캐스트의 경우 상장 직후 -10% 이상 하락하며 투자자들에게 실망감을 안겼습니다. 반면, 지투지바이오는 상장 첫날 49% 상승 이후 83% 이상 오르며 이례적인 성과를 보여주었습니다.

기업명	청약 경쟁률	상장 후 수익률
그래피	78.68대 1	상장 전
제이피아이헬스케어	2309.08대 1	+0.8%
한라캐스트	미공개	-10.0%
지투지바이오	미공개	+83.8%

투자자들을 위한 시사점

투자자들을 위한 시사점

이번 ETF와 IPO 흐름을 보면, 시장은 철저히 테마와 정책에 의해 움직이고 있음을 확인할 수 있습니다. 중국은 정부 지원을 기반으로 AI와 반도체 테마가 힘을 얻는 반면, 국내는 대외 변수와 규제 리스크에 민감하게 반응하고 있습니다. 결국 투자자 입장에서는 단기적 뉴스에 흔들리기보다는, 각 ETF와 기업의 포트폴리오가 어떤 장기 성장성을 갖추고 있는지를 꼼꼼히 확인하는 것이 필요합니다. 특히 AI·반도체·신재생에너지 같은 글로벌 키워드는 중장기적으로 계속 주목해야 할 분야라는 점을 잊지 마셔야 합니다.

• 단기 뉴스보다 장기 성장성 확인이 필수
• AI·반도체·태양광 등 글로벌 테마 지속 주목
• 관세·정책 변수는 리스크 관리 차원에서 대응

자주 묻는 질문 (FAQ)

ETF 수익률 TOP5는 모두 중국 종목만 담고 있나요?

대부분 중국 반도체 및 과창판 종목 위주로 구성되어 있습니다. 다만 태양광 등 친환경 에너지 기업도 일부 포함되어 있어 테마가 다양합니다.

왜 K-반도체 ETF는 이렇게 부진했나요?

미국의 고율 관세와 AI 버블 논란이 겹치며 투자자들의 불안감이 커졌습니다. 특히 레버리지 상품이 큰 폭으로 하락했습니다.

중국 ETF에 투자하는 것이 안전할까요?

단기적으로 수익률은 높지만, 정책 리스크와 미중 갈등 변수에 따라 변동성이 크다는 점을 반드시 고려해야 합니다.

최근 IPO 시장은 왜 이렇게 분위기가 침체되었나요?

공모주 열기가 식으면서 청약 경쟁률이 낮아졌고, 상장 직후 주가가 부진한 사례가 많아 투자자들이 조심스러워졌습니다.

ETF와 IPO 투자 중 어디에 집중하는 게 나을까요?

ETF는 분산 투자 효과가 크고, IPO는 개별 종목의 성장성에 따라 성패가 갈립니다. 자신의 투자 성향에 맞는 방식을 선택하는 것이 중요합니다.

앞으로 주목할 만한 투자 테마는 무엇일까요?

AI, 반도체, 신재생에너지(태양광·배터리 등)는 중장기적으로 글로벌 트렌드에서 벗어나기 어렵습니다. 다만 변동성 관리가 필요합니다.

빠르게 변화하는 글로벌 시장

이번 주 ETF 흐름을 보면서 확실히 느낀 건, 시장이 얼마나 빠르게 글로벌 이슈에 반응하는가였습니다. 중국 반도체 ETF는 웃고, 국내 K-반도체 ETF는 울상인 현실 속에서 투자자 입장에서는 갈피를 잡기 어려울 수 있습니다. 저 역시 뉴스를 보며 포트폴리오를 점검하게 되었는데요, 여러분은 어떤 전략을 고민 중이신가요? 댓글로 의견과 경험을 나누어 주시면 서로에게 큰 도움이 될 것 같습니다. 📈