美中 패권경쟁 속 전략광물 투자 각광… ETF 수익률 '쑥'

美中 패권경쟁 속 전략광물 투자 각광… ETF 수익률 '쑥'

美中 패권경쟁 속 전략광물 투자 각광… ETF 수익률 '쑥'

미국과 중국의 패권 경쟁이 경제 전반으로 확산되며, 이제는 ‘광물 전쟁’으로 불릴 만큼 전략자원 확보 경쟁이 치열해지고 있습니다. 최근 리튬·희토류·우라늄 등 첨단산업의 핵심 원자재를 둘러싼 투자 열기가 뜨겁게 달아오르고 있는데요. 특히 이와 관련된 ETF(상장지수펀드)의 수익률이 가파르게 오르며 투자자들의 관심을 집중시키고 있습니다.

저 역시 최근 뉴스에서 전략광물 ETF의 급등 소식을 접하고 관심이 생겼습니다. 단순한 테마주가 아닌, 미중 패권 경쟁이라는 거대한 흐름 속 구조적 변화라는 점이 특히 흥미롭더군요. 오늘은 왜 전략광물 투자가 주목받는지, 그리고 어떤 ETF들이 두각을 나타내고 있는지 살펴보겠습니다.

목차

① 트럼프 정부의 전략자원 육성정책 ② 전략광물 ETF 수익률 급등 현황 ③ 주요 ETF 구성과 특징 ④ 글로벌 공급망 재편과 산업 변화 ⑤ 국내 투자자 접근법 ⑥ 향후 투자 전망 및 전문가 의견

① 트럼프 정부의 전략자원 육성정책

트럼프 정부의 전략자원 육성정책

트럼프 행정부는 리튬, 희토류, 우라늄을 국가 전략자원으로 지정하고 자국 내 생산 확대에 나섰습니다. 이는 첨단산업 경쟁에서 중국 의존도를 줄이려는 명확한 움직임으로 해석됩니다. 특히 최근 트럼프 대통령은 원전 규제 완화 행정명령 4건에 서명하며, 원자력 발전 및 우라늄 채굴 활성화에 박차를 가하고 있습니다.

주요 정책 항목	내용 요약
NRC 개혁	원자력규제위원회 제도 간소화 및 민간 참여 확대
원자로 테스트 간소화	차세대 소형모듈원자로(SMR) 상용화 가속
우라늄 생산 확대	자국 내 채굴 및 농축시설 투자 강화

이 같은 정책적 흐름은 미국 내 에너지·방위산업 자립을 목표로 하며, 관련 기업과 ETF의 성장세를 이끌고 있습니다. 결국 전략자원 확보 경쟁은 단기 이슈가 아닌, 향후 10년 이상 지속될 구조적 테마로 평가됩니다.

② 전략광물 ETF 수익률 급등 현황

미국 정책 변화에 따라 리튬·희토류·원자력 관련 ETF들이 가파른 상승세를 보이고 있습니다. 특히 2025년 하반기 들어 관련 ETF의 수익률은 3개월 평균 30~60% 상승하며 국내 투자자들 사이에서도 큰 주목을 받고 있습니다.

ETF명	3개월 상승률	투자 대상
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업	+67.2%	희토류, 리튬, 광물 채굴 기업
TIGER 글로벌리튬&2차전지 solactive	+53.6%	리튬 채굴, 배터리, 완성차 기업
SOL 미국원자력SMR	+34.5%	소형모듈원자로 및 에너지 인프라

이러한 ETF의 급등은 단순히 단기 투기적 수요 때문만은 아닙니다. 트럼프 정부의 규제 완화, 국방부의 MP머티리얼즈·리튬아메리카스 투자 추진 등 실질적 산업 정책이 배경에 있습니다.

③ 주요 ETF 구성과 특징

주요 ETF 구성과 특징

국내 투자자들도 국내 상장 ETF를 통해 미국 전략광물 관련 기업에 간접 투자할 수 있습니다. 아래는 대표 ETF들의 특징을 정리한 표입니다.

• PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 – 글로벌 희토류 생산 핵심기업 20개 종목에 집중 투자
• TIGER 글로벌리튬&2차전지 solactive – 리튬 채굴, 배터리, 완성차업체까지 아우르는 종합형 ETF
• SOL 미국원자력SMR – 미국 내 원자력 및 SMR 산업 관련 대표 기업 중심

④ 글로벌 공급망 재편과 산업 변화

미국의 전략자원 확보 정책은 단순한 산업 지원이 아니라, 글로벌 공급망 재편의 신호탄으로 볼 수 있습니다. 현재 희토류·리튬 생산의 70% 이상을 차지하는 중국 의존도를 낮추고, 미국과 동맹국 중심의 공급 구조를 강화하는 것이 핵심이죠. 이에 따라 관련 광물의 글로벌 거래가격과 수요 전망도 동반 상승세를 보이고 있습니다.

구분	변화 내용	영향 산업
리튬	미국 내 채굴·정제 설비 확충, 자국 기업 중심 공급망 강화	2차전지, 전기차
희토류	국방·반도체 산업의 핵심 소재, 중국 수출 제한에 대응	반도체, 항공우주
우라늄	원자력 발전 재활성화, 소형모듈원자로(SMR) 시장 확대	에너지, 인프라

이러한 산업 변화는 곧 ETF의 가치에도 반영됩니다. 투자자 입장에서는 개별 종목보다 ETF를 통한 분산 투자가 변동성을 줄이는 현실적 전략이 될 수 있습니다.

⑤ 국내 투자자 접근법

국내 투자자 접근법

국내에서도 다양한 전략광물 관련 ETF가 상장되어 있어 미국 시장의 변화를 실시간으로 반영할 수 있습니다. 해외 주식 직접투자가 부담스러운 투자자라면, 국내 상장 ETF를 통한 우회 접근이 효율적입니다. 다음은 투자 시 유용한 팁들입니다.

1. ETF 구성 종목의 원자재 비중과 지역 노출도를 확인하기
2. 정책 발표 시점과 ETF 변동성 간의 상관관계 파악하기
3. 환율 변동 리스크를 고려해 분산투자 진행하기
4. 장기 투자 시에는 ETF 운용보수도 수익률에 영향 준다는 점 체크

⑥ 향후 투자 전망 및 전문가 의견

향후 투자 전망 및 전문가 의견

NH투자증권 하재석 연구원은 “미국의 전략자원 공급망 확보는 단기적 이벤트가 아니라 구조적 변화”라며 “중장기 관점에서 미국 중심의 전략자원 공급망 관련 투자는 여전히 유효하다”고 평가했습니다.

• 미중 경쟁이 심화될수록 희토류·우라늄 ETF의 장기 성장세 지속 전망
• 미국 정부의 원전 투자 확대가 SMR 관련 ETF 성장 촉진
• 원자재 가격 변동성은 있으나 정책적 수요가 이를 상쇄할 가능성 높음

결국 전략광물 ETF는 단기 테마가 아닌, 글로벌 패권 경쟁의 핵심 투자축으로 자리 잡고 있습니다. 지속 가능한 성장 산업에 대한 투자로서 중장기 관점의 포트폴리오 편입을 고려할 만합니다.

미국이 전략자원 확보에 이렇게 적극적인 이유는 무엇인가요?

첨단산업 경쟁력의 핵심은 ‘소재’에 있습니다. 반도체, 배터리, 항공우주 산업 모두 리튬·희토류 같은 광물에 의존하죠. 미국은 중국에 대한 의존도를 줄이고 자급률을 높이기 위해 전략적으로 투자하고 있습니다.

ETF를 통한 전략광물 투자는 안전한가요?

ETF는 여러 종목에 분산투자하는 구조라 개별 주식보다 안정적입니다. 다만 원자재 가격 변동, 정책 변화에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있으므로 장기 관점에서 접근하는 것이 좋습니다.

전략광물 ETF는 어떤 투자자에게 적합한가요?

중장기적인 산업 트렌드를 보고 투자하는 분들에게 적합합니다. 단기 수익보다 산업 구조 변화에 베팅하는 성격이 강하므로 장기 보유가 권장됩니다.

국내 ETF와 해외 ETF 중 어디에 투자하는 게 유리할까요?

해외 ETF는 종목 구성이 다양하고 원자재 중심으로 구성되어 있지만, 환율 리스크가 있습니다. 국내 ETF는 접근성이 높고 세제 혜택이 있으므로 초보 투자자에게 유리할 수 있습니다.

최근 수익률이 높은 ETF만 따라가도 괜찮을까요?

단기 급등 ETF는 조정 위험이 큽니다. 수익률보다는 구성 종목의 산업적 지속 가능성과 정책 수혜 여부를 함께 봐야 안정적인 투자 성과를 기대할 수 있습니다.

앞으로 가장 유망한 전략자원은 무엇인가요?

현재 시장에서는 리튬, 니켈, 희토류, 우라늄이 주목받고 있습니다. 특히 우라늄과 SMR 관련 산업은 미국 정부의 적극적 투자로 장기 성장 가능성이 높게 평가됩니다.

자원 주도권 경쟁의 시대

미국과 중국의 패권 경쟁은 이제 단순한 무역 전쟁이 아니라, 자원 주도권 경쟁으로 확장되고 있습니다. 전략광물은 반도체, 전기차, 국방 산업 등 모든 첨단 분야의 ‘기초 자산’이기 때문에, 이 흐름은 장기적으로 이어질 가능성이 큽니다. ETF를 통해 이러한 산업 구조 변화에 동참한다면, 단순한 투자 그 이상의 의미를 가질 수 있겠죠. 앞으로도 글로벌 공급망 변화와 정책 방향을 면밀히 살피며 기회를 포착하는 안목이 필요합니다.

여러분은 전략광물 ETF에 투자하고 계신가요? 어떤 ETF가 가장 유망하다고 생각하는지, 댓글로 의견을 나눠주세요 💬 서로의 경험과 인사이트가 더 현명한 투자로 이어질 거예요 💜

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